Kundenauswertung

Datenauswertung über Ihre Kunden.

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Angebote nach Kunde

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller Angebote eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Geben sie in der Auswahl darunter noch an, welche Angebote des Kunden sie in dem Bericht ausgeben möchten. Klicken sie auf "OK", wird der Bericht erstellt und angezeigt.

Der Bericht zeigt nun die gewünschten Angebote des gewählten Kunden an. Auf dem Bericht werden die Eckdaten der Angebote, der Abschluss-Status (Spalte "A" - wie "Abgeschlossen") und der Bruttowert jedes der Angebote angezeigt. Am Schluss des Berichtes wird noch eine Gesamtsumme aus den Bruttowerten der Angebote gebildet.

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Rechnungen nach Kunde

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller Rechnungen eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Geben sie in der Auswahl darunter noch an, welche Rechnungen des Kunden sie in dem Bericht ausgeben möchten. Klicken sie auf "OK", wird der Bericht erstellt und angezeigt.

Der Bericht zeigt nun die gewünschten Rechnungen des gewählten Kunden an. Auf dem Bericht werden die Eckdaten der Rechnungen, der Abschluss-Status (Spalte "A" - wie "Abgeschlossen"), der Bruttowert jedes der Rechnungen und bei abgeschlossenen Rechnungen auch die ID der Bank über die die Zahlung erfolgte angezeigt. Am Schluss des Berichtes wird noch eine Gesamtsumme aus den Bruttowerten der Rechnungen gebildet.

Kundenkontoauszug der offenen Rechnungen

Im Auswertungsdialog können sie auch die Option "Kundenkontoauszug " als Berichtswahl angeben(1), um dem Kunden eine Übersicht seiner offenen Rechnungen zusenden zu können. Der Bericht ist so gestaltet, dass er auf Briefpapier im DIN A4 Format gedruckt oder als PDF Dokument an den Kunden versendet werden kann. Die Blattaufteilung ist der der Rechnungen in der "Classic" Ansicht nachempfunden und enthält Firmenlogo, Firmenanschrift, Bankverbindung und Fusszeilen wie es in den Parametern eingestellt ist.

Sie können zusätzlich angeben, ob in dem Kundenkontoauszug die offenen Gutschriften mit aufgeführt sein sollen. Dazu aktivieren sie dann das Feld (2). Wie Gutschriften werden dann wertmäßig von den Summen der Rechnungen subtrahiert und verringern möglicherweise so die Endsumme des Kundenkontoauszugs.

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Artikel-Rabatte je kunde

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Kalkulation Angebote

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Kalkulation Rechnungen

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Kalkulation Proformarechnungen

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Kalkulation Aufträge

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Kalkulation Projekte

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Mahnliste Gruppiert nach Kunden

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller offenen Mahnungen erstellen. Offene Mahnungen sind unbezahlte Rechnungen, die bereits die Mahnstufe-1 erreicht oder überschritten haben. Diese Übersicht zeigt die offenen Mahnungen nach Kunden gruppiert an. Die Übersicht ist nach Kundennamen sortiert. Die Mahnungen innerhalb eines Kunden sind nach Verzugszeit (VZ1 und VZ2) sortiert. Die älteren Mahnungen erscheinen in der Listung je Kunde weiter unten.

Neben den Kunden und Rechnungsdaten werden auch das Mahndatum der letzten Zustellung an den Kunden sowie die der Bruttowert der Rechnung, den bereits bezahlten Betrag zu dieser Rechnung und den noch offenen Betrag der Rechnung. In den Spalten VZ1 und VZ2 stehen jeweils die Verzugszeiten in Kalendertagen. Der Wert VZ1 ist die Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und erster Mahnung. Der Wert VZ2 ist die Anzhal der Tage zischen der ersten Mahnung und dem heutigen Tag - also der Verzug seit der zuletzt erhöhten Mahnstufe. Die Spalte "MS" enthält die aktuelle Mahnstufe der jeweiligen Rechnung. Es werden die Werte 0=ohne Mahnstufe bis 3=Dritte (und letzte) Mahnung dargestellt.

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Mahnliste Gesamtübersicht

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller offenen Mahnungen erstellen. Offene Mahnungen sind unbezahlte Rechnungen, die bereits die Mahnstufe-1 erreicht oder überschritten haben. Die Mahnstufe finden sie in der Spalte "MS" im rechten Teil des Berichtes. Diese Übersicht zeigt die offenen Mahnungen nach Verzugszeit (VZ1 und VZ2) sortiert. Die älteren Mahnungen erscheinen in der Listung je Kunde weiter oben.

Jede Mahnung wird in einer eigenen Zeile angezeigt. Neben den Kunden und Rechnungsdaten werden auch das Mahndatum der letzten Zustellung an den Kunden sowie die der Bruttowert der Rechnung, den bereits bezahlten Betrag zu dieser Rechnung und den noch offenen Betrag der Rechnung. In den Spalten VZ1 und VZ2 stehen jeweils die Verzugszeiten in Kalendertagen. Der Wert VZ1 ist die Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und erster Mahnung. Der Wert VZ2 ist die Anzhal der Tage zischen der ersten Mahnung und dem heutigen Tag - also der Verzug seit der zuletzt erhöhten Mahnstufe. Die Spalte "MS" enthält die aktuelle Mahnstufe der jeweiligen Rechnung. Es werden die Werte 0=ohne Mahnstufe bis 3=Dritte (und letzte) Mahnung dargestellt.

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