Kundenauswertung

Datenauswertung über Ihre Kunden.

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Angebote nach Kunde

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller Angebote eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Geben sie in der Auswahl darunter noch an, welche Angebote des Kunden sie in dem Bericht ausgeben möchten. Klicken sie auf "OK", wird der Bericht erstellt und angezeigt.

Der Bericht zeigt nun die gewünschten Angebote des gewählten Kunden an. Auf dem Bericht werden die Eckdaten der Angebote, der Abschluss-Status (Spalte "A" - wie "Abgeschlossen") und der Bruttowert jedes der Angebote angezeigt. Am Schluss des Berichtes wird noch eine Gesamtsumme aus den Bruttowerten der Angebote gebildet.

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Rechnungen nach Kunde

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller Rechnungen eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Geben sie in der Auswahl darunter noch an, welche Rechnungen des Kunden sie in dem Bericht ausgeben möchten. Klicken sie auf "OK", wird der Bericht erstellt und angezeigt.

Der Bericht zeigt nun die gewünschten Rechnungen des gewählten Kunden an. Auf dem Bericht werden die Eckdaten der Rechnungen, der Abschluss-Status (Spalte "A" - wie "Abgeschlossen"), der Bruttowert jedes der Rechnungen und bei abgeschlossenen Rechnungen auch die ID der Bank über die die Zahlung erfolgte angezeigt. Am Schluss des Berichtes wird noch eine Gesamtsumme aus den Bruttowerten der Rechnungen gebildet.

Kundenkontoauszug der offenen Rechnungen

Im Auswertungsdialog können sie auch die Option "Kundenkontoauszug " als Berichtswahl angeben(1), um dem Kunden eine Übersicht seiner offenen Rechnungen zusenden zu können. Der Bericht ist so gestaltet, dass er auf Briefpapier im DIN A4 Format gedruckt oder als PDF Dokument an den Kunden versendet werden kann. Die Blattaufteilung ist der der Rechnungen in der "Classic" Ansicht nachempfunden und enthält Firmenlogo, Firmenanschrift, Bankverbindung und Fusszeilen wie es in den Parametern eingestellt ist.

Sie können zusätzlich angeben, ob in dem Kundenkontoauszug die offenen Gutschriften mit aufgeführt sein sollen. Dazu aktivieren sie dann das Feld (2). Wie Gutschriften werden dann wertmäßig von den Summen der Rechnungen subtrahiert und verringern möglicherweise so die Endsumme des Kundenkontoauszugs.

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Artikel-Rabatte je kunde

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Kalkulation Angebote

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Kalkulationsübersicht aller Angebote eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Für die Eingrenzung der Datenausgabe können sie optional einen Datumsbereich angeben, der die Daten umfasst, die sie im Bericht ausgeben möchten. Dazu aktivieren sie das Feld "Datumsbereich angeben". Nun geben sie in den Feldern "Datum von" und "Datum bis" die Ober- und Untergrenze des Datumsbereichs ein. Im Feld Datum von geben sie den jüngeren Wert (kleineres Datum) und im Feld Datum bis den älteren Wert (größeres Datum) ein. Sie können für die Angabe des jeweiligen Datums auch einen Kalender verwenden. Dazu klicken sie auf die Schaltfläche hinter dem jeweiligen Datumsfeld.

Kalkulation anzeigen und drucken

Haben sie alle Angaben wunschgemäß eingefügt, klicken sie auf die Schaltfläche "Drucken". Damit werden die Daten zusammengestellt und in einem Bericht zunächst auf dem Bildschirm als Seitenansicht angezeigt. Die Kalkulation wird je Angebot berechnet und gibt neben den Eckdaten des jeweiligen Angebotes auch die berechneten Werte des Nettogewinns in Euro und der Gewinnrate in Prozent aus.

Der Nettogewinn errechnet sich aus der Spanne zwischen dem Einkaufspreis (EK) und dem Netto Verkaufspreis (VK). Dabei wird der EK Preis zu Zeit der Erstellung des jeweiligen Angebotes verwendet (nicht der aktuelle EK Preis des Artikels). Der EK-Preis wird im Feld "EK" jeder Position des Angebotes separat gespeichert. Der Wert wird zum Zeitpunkt der Angebotserstellung aus dem Artikel in dieses Feld übernommen und bleibt fortan dort unverändert bestehen. So können sie auch in älteren Angeboten die damalig geltenden Werte einsehen. Die Rate gibt die Gewinnspanne in Prozent zwischen EK-Preis und VK-Preis des Angebotes aus. Ist der EK-Preis im Angebot auf Null, liegt die Rate bei 100%.

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Kalkulation Rechnungen

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Kalkulationsübersicht aller Rechnungen eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Für die Eingrenzung der Datenausgabe können sie optional einen Datumsbereich angeben, der die Daten umfasst, die sie im Bericht ausgeben möchten. Dazu aktivieren sie das Feld "Datumsbereich angeben". Nun geben sie in den Feldern "Datum von" und "Datum bis" die Ober- und Untergrenze des Datumsbereichs ein. Im Feld Datum von geben sie den jüngeren Wert (kleineres Datum) und im Feld Datum bis den älteren Wert (größeres Datum) ein. Sie können für die Angabe des jeweiligen Datums auch einen Kalender verwenden. Dazu klicken sie auf die Schaltfläche hinter dem jeweiligen Datumsfeld.

Kalkulation anzeigen und drucken

Haben sie alle Angaben wunschgemäß eingefügt, klicken sie auf die Schaltfläche "Drucken". Damit werden die Daten zusammengestellt und in einem Bericht zunächst auf dem Bildschirm als Seitenansicht angezeigt. Die Kalkulation wird je Rechnung berechnet und gibt neben den Eckdaten der jeweiligen Rechnung auch die berechneten Werte des Nettogewinns in Euro und der Gewinnrate in Prozent aus.

Der Nettogewinn errechnet sich aus der Spanne zwischen dem Einkaufspreis (EK) und dem Netto Verkaufspreis (VK). Dabei wird der EK Preis zu Zeit der Erstellung der jeweiligen Rechnung verwendet (nicht der aktuelle EK Preis des Artikels). Der EK-Preis wird im Feld "EK" jeder Position der Rechnung separat gespeichert. Der Wert wird zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung aus dem Artikel in dieses Feld übernommen und bleibt fortan dort unverändert bestehen. So können sie auch in älteren Rechnungen die damalig geltenden Werte einsehen. Die Rate gibt die Gewinnspanne in Prozent zwischen EK-Preis und VK-Preis der Rechnung aus. Ist der EK-Preis in der Rechnung auf Null, liegt die Rate bei 100%.

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Kalkulation Proformarechnungen

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Kalkulationsübersicht aller Proformarechnungen eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Für die Eingrenzung der Datenausgabe können sie optional einen Datumsbereich angeben, der die Daten umfasst, die sie im Bericht ausgeben möchten. Dazu aktivieren sie das Feld "Datumsbereich angeben". Nun geben sie in den Feldern "Datum von" und "Datum bis" die Ober- und Untergrenze des Datumsbereichs ein. Im Feld Datum von geben sie den jüngeren Wert (kleineres Datum) und im Feld Datum bis den älteren Wert (größeres Datum) ein. Sie können für die Angabe des jeweiligen Datums auch einen Kalender verwenden. Dazu klicken sie auf die Schaltfläche hinter dem jeweiligen Datumsfeld.

Kalkulation anzeigen und drucken

Haben sie alle Angaben wunschgemäß eingefügt, klicken sie auf die Schaltfläche "Drucken". Damit werden die Daten zusammengestellt und in einem Bericht zunächst auf dem Bildschirm als Seitenansicht angezeigt. Die Kalkulation wird je Proformarechnung berechnet und gibt neben den Eckdaten der jeweiligen Proformarechnung auch die berechneten Werte des Nettogewinns in Euro und der Gewinnrate in Prozent aus.

Der Nettogewinn errechnet sich aus der Spanne zwischen dem Einkaufspreis (EK) und dem Netto Verkaufspreis (VK). Dabei wird der EK Preis zu Zeit der Erstellung der jeweiligen Proformarechnung verwendet (nicht der aktuelle EK Preis des Artikels). Der EK-Preis wird im Feld "EK" jeder Position der Proformarechnung separat gespeichert. Der Wert wird zum Zeitpunkt der Proformarechnungserstellung aus dem Artikel in dieses Feld übernommen und bleibt fortan dort unverändert bestehen. So können sie auch in älteren Proformarechnungen die damalig geltenden Werte einsehen. Die Rate gibt die Gewinnspanne in Prozent zwischen EK-Preis und VK-Preis der Proformarechnung aus. Ist der EK-Preis in der Proformarechnung auf Null, liegt die Rate bei 100%.

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Kalkulation Aufträge

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller ERP-Aufträge eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Für die Eingrenzung der Datenausgabe können sie optional einen Datumsbereich angeben, der die Daten umfasst, die sie im Bericht ausgeben möchten. Dazu aktivieren sie das Feld "Datumsbereich angeben". Nun geben sie in den Feldern "Datum von" und "Datum bis" die Ober- und Untergrenze des Datumsbereichs ein. Im Feld Datum von geben sie den jüngeren Wert (kleineres Datum) und im Feld Datum bis den älteren Wert (größeres Datum) ein. Sie können für die Angabe des jeweiligen Datums auch einen Kalender verwenden. Dazu klicken sie auf die Schaltfläche hinter dem jeweiligen Datumsfeld.

Kalkulation anzeigen und drucken

Haben sie alle Angaben wunschgemäß eingefügt, klicken sie auf die Schaltfläche "Drucken". Damit werden die Daten zusammengestellt und in einem Bericht zunächst auf dem Bildschirm als Seitenansicht angezeigt. Die Kalkulation wird je ERP-Auftrag berechnet und gibt neben den Eckdaten des jeweiligen ERP-Auftrags auch die berechneten Werte des Nettogewinns in Euro und der Gewinnrate in Prozent aus.

Der Nettogewinn errechnet sich aus der Spanne zwischen dem Einkaufspreis (EK) und dem Netto Verkaufspreis (VK). Dabei wird der EK Preis zu Zeit der Erstellung des jeweiligen ERP-Auftrags verwendet (nicht der aktuelle EK Preis des Artikels). Der EK-Preis wird im Feld "EK" jeder Position des ERP-Auftrags separat gespeichert. Der Wert wird zum Zeitpunkt der Auftragserstellung aus dem Artikel in dieses Feld übernommen und bleibt fortan dort unverändert bestehen. So können sie auch in älteren ERP-Aufträgen die damalig geltenden Werte einsehen. Die Rate gibt die Gewinnspanne in Prozent zwischen EK-Preis und VK-Preis des ERP-Auftrags aus. Ist der EK-Preis iim ERP-Auftrag auf Null, liegt die Rate bei 100%.

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Kalkulation Projekte

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Kalkulationsübersicht aller Projekte eines Kunden erstellen. Dazu geben sie im Eingabedialog zunächst den Kunden an. Sie können im Feld "Kunde" direkt den Namen des Kunden eingeben. Es erfolgt dabei eine automatische Vervollständigung bei der Eingabe zu den in dieser DropDown-Liste vorhandener Kunden. Sie können den Kunden auch durch öffnen dieser DropDown-Liste aussuchen. Die Liste ist nach dem Feld "MatchCode" des Kundenstamms sortiert. Für eine genauere Suche eines Kunden können sie im Feld "Kunde" einen Doppelklick ausführen. Damit wird ihnen dann ein Suchfenster der Kunden angezeigt.

Für die Eingrenzung der Datenausgabe können sie optional einen Datumsbereich angeben, der die Daten umfasst, die sie im Bericht ausgeben möchten. Dazu aktivieren sie das Feld "Datumsbereich angeben". Nun geben sie in den Feldern "Datum von" und "Datum bis" die Ober- und Untergrenze des Datumsbereichs ein. Im Feld Datum von geben sie den jüngeren Wert (kleineres Datum) und im Feld Datum bis den älteren Wert (größeres Datum) ein. Sie können für die Angabe des jeweiligen Datums auch einen Kalender verwenden. Dazu klicken sie auf die Schaltfläche hinter dem jeweiligen Datumsfeld.

Kalkulation anzeigen und drucken

Haben sie alle Angaben wunschgemäß eingefügt, klicken sie auf die Schaltfläche "Drucken". Damit werden die Daten zusammengestellt und in einem Bericht zunächst auf dem Bildschirm als Seitenansicht angezeigt. Die Kalkulation wird je Projekt berechnet und gibt neben den Eckdaten der jeweiligen Projekte auch die berechneten Werte des Nettogewinns in Euro und der Gewinnrate in Prozent aus.

Der Nettogewinn errechnet sich aus der Spanne zwischen dem Einkaufspreis (EK) und dem Netto Verkaufspreis (VK). Dabei wird der EK Preis zu Zeit der Erstellung des jeweiligen Projektes verwendet (nicht der aktuelle EK Preis des Artikels). Der EK-Preis wird im Feld "EK" jeder Position des Projektes separat gespeichert. Der Wert wird zum Zeitpunkt der Projekterstellung aus dem Artikel in dieses Feld übernommen und bleibt fortan dort unverändert bestehen. So können sie auch in älteren Projekten die damalig geltenden Werte einsehen. Die Rate gibt die Gewinnspanne in Prozent zwischen EK-Preis und VK-Preis des Projektes aus. Ist der EK-Preis in dem Projekt auf Null, liegt die Rate bei 100%.

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Mahnliste Gruppiert nach Kunden

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller offenen Mahnungen erstellen. Offene Mahnungen sind unbezahlte Rechnungen, die bereits die Mahnstufe-1 erreicht oder überschritten haben. Diese Übersicht zeigt die offenen Mahnungen nach Kunden gruppiert an. Die Übersicht ist nach Kundennamen sortiert. Die Mahnungen innerhalb eines Kunden sind nach Verzugszeit (VZ1 und VZ2) sortiert. Die älteren Mahnungen erscheinen in der Listung je Kunde weiter unten.

Neben den Kunden und Rechnungsdaten werden auch das Mahndatum der letzten Zustellung an den Kunden sowie die der Bruttowert der Rechnung, den bereits bezahlten Betrag zu dieser Rechnung und den noch offenen Betrag der Rechnung. In den Spalten VZ1 und VZ2 stehen jeweils die Verzugszeiten in Kalendertagen. Der Wert VZ1 ist die Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und erster Mahnung. Der Wert VZ2 ist die Anzhal der Tage zischen der ersten Mahnung und dem heutigen Tag - also der Verzug seit der zuletzt erhöhten Mahnstufe. Die Spalte "MS" enthält die aktuelle Mahnstufe der jeweiligen Rechnung. Es werden die Werte 0=ohne Mahnstufe bis 3=Dritte (und letzte) Mahnung dargestellt.

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Mahnliste Gesamtübersicht

Mit diesem Menüeintrag können sie eine Übersicht aller offenen Mahnungen erstellen. Offene Mahnungen sind unbezahlte Rechnungen, die bereits die Mahnstufe-1 erreicht oder überschritten haben. Die Mahnstufe finden sie in der Spalte "MS" im rechten Teil des Berichtes. Diese Übersicht zeigt die offenen Mahnungen nach Verzugszeit (VZ1 und VZ2) sortiert. Die älteren Mahnungen erscheinen in der Listung je Kunde weiter oben.

Jede Mahnung wird in einer eigenen Zeile angezeigt. Neben den Kunden und Rechnungsdaten werden auch das Mahndatum der letzten Zustellung an den Kunden sowie die der Bruttowert der Rechnung, den bereits bezahlten Betrag zu dieser Rechnung und den noch offenen Betrag der Rechnung. In den Spalten VZ1 und VZ2 stehen jeweils die Verzugszeiten in Kalendertagen. Der Wert VZ1 ist die Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und erster Mahnung. Der Wert VZ2 ist die Anzhal der Tage zischen der ersten Mahnung und dem heutigen Tag - also der Verzug seit der zuletzt erhöhten Mahnstufe. Die Spalte "MS" enthält die aktuelle Mahnstufe der jeweiligen Rechnung. Es werden die Werte 0=ohne Mahnstufe bis 3=Dritte (und letzte) Mahnung dargestellt.

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