Kategorie:Auftrag und Lager
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Angebot, Lieferschein, Rechnung
Im Bereich Auftrag und Lager finden Sie die eigentlichen Geschäftsdaten, die aus Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen usw. bestehen können.
Haben Sie Ihre Artikel und Kunden angelegt, kann nun begonnen werden Angebote, Lieferscheine und Rechnungen zu erstellen.
Wir behandeln diese drei wichtigen Themen Schritt für Schritt, da die Reihenfolge meist ähnlich verläuft und zwar:
1. Angebot erstellen
2. Lieferschein erstellen
3. Rechnung erstellen
1.
Angebot/ AB erstellen
Ein Angebot erstellen Sie, indem Sie unter Auftrag/ Lager->Angebot/ AB, auf den Button ,,Neu’’ klicken.
Nun hat sich ein Fenster für die Angebotsbearbeitung geöffnet.
Um nun ein Angebot zu erstellen, ist mindestens die Angabe der Angebotsnummer, des Kunden, des Datums, des Termins sowie des Mitarbeiters anzugeben.
Sie können das Angebot auch in eine Auftragsbestätigung (AB) verwandeln, indem Sie neben der Nummer ein Häkchen in das entsprechende Feld setzen.
Wenn das Feld für die Auswahl des Kunden noch leer ist und Sie auf den kleinen Button daneben klicken, öffnet sich die Kundenmaske für das Erstellen eines neuen Kunden.
Wenn Sie Artikel hinzufügen, brauchen Sie diese nur in dem DropDown Menü auszuwählen und die Anzahl angeben, den Rest übernimmt Faktura-XP für Sie. Oben rechts im Register sehen Sie dann die Netto/ Brutto Werte der Gesamtkosten.
Für weitere Informationen, schauen Sie im Kapitel Angebote/AB erstellen nach.
2.
Lieferschein erstellen
Haben Sie ein Angebot erstellt, bleibt es solange für Sie Sichtbar, bis Sie den Status dieses Angebotes verändern, indem Sie daraus z.B. einen Lieferschein erstellen.
Unter Auftrag u. Lager->Lieferscheine gelangen Sie in die Lieferscheinliste.
Klicken Sie auf ,,Neu’’, gelangen Sie in das Bearbeitungsfenster für Lieferscheine.
Die Angabe der Lieferscheinnummer, der Kundennummer, des Datums und des Termins, sowie mindestens einer Artikelposition, sind für die Erstellung eines Lieferscheins erforderlich. Wenn Sie nun einen Lieferschein aus einem bereits vorhandenem Angebot / AB erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Aus Angebot / AB’’ und es werden die Artikel aus dem Angebot übernommen. Bei klicken auf das kleine Dreieck, können Sie unter weiteren Möglichkeiten für die Artikelübernahme auswählen. Aktivieren Sie die Preisverfolgung, werden bereits verwendete Preise des Kunden zu diesem Artikel angezeigt und verwendet. Sie können damit sofort sehen, zu welchem Preis Sie dem Kunden diesen Artikel zu welchem Zeitpunkt bereits in anderen Lieferscheinen verwendet hatten.
Rechnen Sie die Lieferscheine ab, wenn Sie diese in Rechnungen umwandeln wollen, indem Sie zur Lieferscheinliste wechseln und dort die entsprechende Schaltfläche betätigen.
Um mehr über die Preisverfolgung und weitere Funktionen der Erstellung von Lieferscheinen zu erfahren, besuchen Sie das Kapitel Lieferscheine erstellen oder Lieferantenstamm
3.
Rechnungen erstellen
Jetzt sind die Lieferscheine in der Rechnungsliste zu finden und nicht mehr in der Lieferscheinliste. Um diese nun zu bearbeiten, gehen Sie im Menü bei Auftrag u. Lager auf ,,Rechnungen’’.
Wenn Sie eine neue Rechnung erstellen wollen, dann klicken Sie auf ,,Neu’’. Hier ist es ähnlich, wie bei der Erstellung von Angeboten und Lieferscheinen. Wenn Sie Ihre Lieferscheine abgerechnet haben, finden Sie hier nun diese als Rechnungen wieder. Zudem sehen Sie hier den derzeitigen Status Ihrer Rechnungen. Je nach Art der Bearbeitung wird sich dieser umstellen, z.B. wenn Sie eine Rechnung ausdrucken, von ,,unbearbeitet’’ auf ,,gedruckt’’. Diese Status werden Ihnen in verschiedenen Farben zur Verdeutlichung angezeigt.
Beachten Sie das bei dem Erstellen einer neuen Rechnung die Angabe der Rechnungsnummer, des Kunden, dem Rechnungs- und Lieferdatum, sowie einer Artikelposition anzugeben ist. Es gibt drei Möglichkeiten einen Kunden auszuwählen. Einmal, durch das Aufklappen der DropDown Liste, wo Sie dann Ihren Kunden auswählen, durch Eingabe des Kundennamens, sowie er im Kundenstamm hinterlegt ist, oder durch Doppelklick in das Feld ,,Kunde’’, wo sich ein Suchfenster öffnet und Sie somit nach dem Kunden suchen und diesen danach übernehmen können.
Um weitere Informationen über das Erstellen einer Rechnung zu erfahren, schauen Sie unter dem Kapitel Rechnungen erstellen nach.
Weitere Themen zu Auftrag und Lager
Die wichtigsten Schritte haben Sie nun kennengelernt. Durch das weitere Arbeiten mit Faktura-XP werden Sie mehr Funktionen nutzen und nach und nach alle nützlichen Details von Faktura-XP ergründen. Schauen Sie dazu auch in unserem OnlineWiki nach.
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